“De nieuwe generatie financieel adviseurs helpt proactief bij het plannen voor de toekomt”

Dit schrijven Fred de Jong en Alwin Oerlemans in een artikel in het Verzekerings-Archief.

Ook Ockto ziet een proactieve rol voor financieel adviseurs in de toekomst. Daarbij heeft een adviseur dan wel de juiste tools voor nodig. Zoals up-to-date gegevens van de consument.

Binnenkort lanceert Ockto de Ockto Brondata Service. Deze techniek stelt adviseurs in staat periodiek de klantdata op te vragen, zodat er proactief geadviseerd kan worden. Dit alles met nadrukkelijke (en intrekbare) toestemming, maar zonder tussenkomst van de consument. Ook wordt de consument er altijd van op de hoogte gehouden als zijn data wordt opgehaald.

Binnenkort starten we met een pilot!

Actueel