Ockto voor de financieel adviseur

Om een klant van een goed financieel advies te kunnen voorzien is er veel persoonsinformatie nodig. Het delen van deze informatie is voor de meeste consumenten een hele opgave en tijdrovende klus. Vervolgens kost het de financieel adviseur veel tijd om de aangeleverde informatie te controleren en correct in het adviespakket over te nemen. 

Vaak blijkt deze informatie toch nog niet helemaal compleet te zijn of is er juist te veel informatie aangeleverd, met AVG compliance problemen tot gevolg. 

Door de consument met Ockto zijn gegevens aan te laten delen is dit verleden tijd.

Meer informatie? Neem contact op

Wat kan Ockto betekenen?

Een klant kan via Ockto persoonsinformatie delen over zichzelf en zijn of haar huishouden. Informatie over inkomen, uitgaven, identiteit, bezittingen en pensioen kan vanuit de verschillende databronnen die Ockto ontsluit eenvoudig door de klant worden gedeeld.

Dit scheelt klanten veel gedoe, verbetert de kwaliteit van het financieel advies, zorgt ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden gedeeld die ook daadwerkelijk nodig zijn én levert een flinke tijdsbesparing op bij het uitvoeren van het adviestraject.

Uitgelicht

Relevante pagina's

Ockto voor zelfstandig adviseurs

Ockto Connect

  • Direct aan de slag met Ockto
  • Gemakkelijk in adviessoftware uploaden
  • Onbeperkt gebruik
Ik wil meer weten
API

Ockto implementaties

  • Geïntegreerd in de customer journey
  • Maatwerk datafilters
  • Ook geschikt voor online tools
Ik wil meer weten
Ockto Brondata Service

Hypotheekacceptatie

  • De nieuwe standaard in de keten
  • Minder losse documenten
  • Hypotheekaanvraag gaat sneller
Ik wil meer weten

Partners

Actueel