Ockto heeft koppelingen met bijna alle voor financieel advies belangrijke softwarepakketten. Dit zorgt ervoor dat je de door de consument via Ockto gedeelde persoonsgegevens niet handmatig hoeft in te voeren, maar dat deze direct beschikbaar zijn in je advies- of CRM pakket.
Verstuur een uitnodiging aan je klant(en) via het online platform
De klant accepteert de uitnodiging en doet een Ockto-sessie.
Als de klant de Ockto-sessie heeft voltooid, ontvangt je een email met een downloadlink.*
*Afhankelijk van je instellingen en adviessoftware wordt de consumentendata gedownload en/of ingelezen.
Er zijn koppelingen met Adviesbox, Figlo, PrivateWealthNavigator, DIAS Advies, FinRust of Findesk en FinDash. De klantgegevens komen dan zonder overtypen in je adviessoftware.
Voor het gebruik van Ockto Connect sluit je een abonnement af voor een vast bedrag per maand.
Onbeperkt uitnodigingen versturen en dossiers ophalen voor hypotheekaanvragen, financiële planningen, beheer
en vele andere toepassingen.
Inclusief 3 gebruikers
Een account en een abonnement is alles wat je nodig hebt.
Na aanmelding kun je direct met Ockto Connect aan de slag. De enige voorwaarde is een AFM-, FFP-, FVP- of NBA-vergunning.
De klantgegevens staan direct in mijn berekeningsprogramma. Ik kan dus gelijk aan de slag. Daardoor boek ik veel tijdwinst in de voorbereiding op het gesprek.
Ockto is goed beveiligd en we versturen gegevens via een veilige verbinding.
Ockto is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens voldoet Ockto aan de hoogste security eisen.
Ja, de Ockto-app is AVG compliant. Persoonsgegevens die met behulp van de Ockto-app worden verzamelt, worden alleen doorgegeven na expliciete toestemming door de consument.
Ockto slaat de gegevens alleen gedurende het proces op, totdat de gegevens worden binnengehaald door de organisatie die de Ockto-uitnodiging heeft verstuurd.
Zodra de verzending is afgerond, de Ockto-app of het apparaat af wordt gesloten, of als er geen toestemming is gegeven om de gegevens te versturen, verwijderen wij alle verzamelde persoonlijke gegevens.
Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.
