Met het online portaal van Ockto Connect kun je als moderne adviseur je klanten direct uitnodigen voor een Ockto-sessie. Je ontvangt de klantdata zowel in een overzichtelijke PDF als de originele brondocumenten (zoals het UWV verzekeringsbericht). De informatie staat zonder overtypen in je adviessoftware.
Verstuur een uitnodiging aan uw klant(en) via het online portaal
Uw klant accepteert de uitnodiging en doet een Ockto-sessie.
Als uw klant de Ockto-sessie heeft voltooid, ontvangt u een email met een downloadlink.*
*Afhankelijk van je instellingen en adviessoftware wordt de consumentendata gedownload en/of ingelezen.
Gebruik je Adviesbox, Figlo, PrivateWealthNavigator, DIAS Advies of Findesk? Verwerk de klantinformatie dan eenvoudig en digitaal in je eigen adviessoftware.
Je betaalt voor Ockto Connect met Ockto-credits. Na het downloaden van een gegevensset wordt er 1 Ockto-credit afgeschreven van je account. Hieronder zie je de verschillende prijzen en pakketten.
onbeperkt geldig
Min. aantal
Prijs per credit
(excl. BTW)
onbeperkt geldig
Prijsbundel
Prijs per credit
(excl. BTW)
onbeperkt geldig
Prijsbundel
Prijs per credit
(excl. BTW)
onbeperkt geldig
Prijsbundel
Prijs per credit
(excl. BTW)
Aanmelden is gratis! Je betaalt alleen voor het gewenste aantal Ockto-credits, geen verdere bijkomende kosten. Na aanmelding kun je direct met Ockto Connect aan de slag. De enige voorwaarde is een AFM-, FFP-, FVP- of NBA-vergunning.
lk wil starten met Ockto ConnectDe klantgegevens staan direct in mijn berekeningsprogramma. Ik kan dus gelijk aan de slag. Daardoor boek ik veel tijdwinst in de voorbereiding op het gesprek.
Er wordt een credit afgeschreven als:
- Je de gegevens van de consument download in het Ockto Connect Portaal
- Je de data uit Ockto Connect upload in Figlo
Na het downloaden zijn de gegevens wegens privacy redenen niet meer beschikbaar in Ockto Connect.
Ockto is goed beveiligd en we versturen gegevens via een veilige verbinding.
Ockto is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens voldoet Ockto aan de hoogste security eisen.
Ja, de Ockto-app is AVG compliant. Persoonsgegevens die met behulp van de Ockto-app worden verzamelt, worden alleen doorgegeven na expliciete toestemming door de consument.
Ockto slaat de gegevens alleen gedurende het proces op, totdat de gegevens worden binnengehaald door de organisatie die de Ockto-uitnodiging heeft verstuurd.
Zodra de verzending is afgerond, de Ockto-app of het apparaat af wordt gesloten, of als er geen toestemming is gegeven om de gegevens te versturen, verwijderen wij alle verzamelde persoonsgegevens.
Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.
