Ockto Connect: Makkelijk en veilig gegevens laten delen

Ockto Connect voor financieel adviseurs

Een schat aan informatie, zo in je adviessoftware

Met het online platform van Ockto Connect kun je klanten direct uitnodigen voor een Ockto-sessie. De gegevens van je klant zijn zo in te lezen in je adviessoftware. Daarnaast ontvang je de persoonsgegevens zowel in een overzichtelijke PDF als de originele brondocumenten (zoals het UWV verzekeringsbericht).

Brondata Service: Hypotheekacceptatie o.b.v. de Ockto dataset

Steeds meer hypotheekverstrekkers accepteren o.b.v. Ockto brondata. Hierdoor hoeven er steeds minder losse documenten aangeleverd te worden en gaat een hypotheekaanvraag makkelijker en sneller. Door gegevens te laten aanleveren via Ockto Connect kan ook jij een hypotheek aanvragen met brondata.

Koppelingen met softwarepakketten

Ockto heeft koppelingen met bijna alle voor financieel advies belangrijke softwarepakketten. Dit zorgt ervoor dat je de door de consument via Ockto gedeelde persoonsgegevens niet handmatig hoeft in te voeren, maar dat deze direct beschikbaar zijn in je advies- of CRM pakket.

Softwarepakketten

  • DIAS Advies
  • Figlo
  • Adviesbox
  • Scope
  • Findesk
  • FinRust
  • FinDash
  • Private Wealth Navigator

Maak een account aan en je kunt aan de slag

Hoe gebruik je Ockto Connect?

  1. 1

    Verstuur een uitnodiging aan je klant(en) via het online platform


  2. 2

    De klant accepteert de uitnodiging en doet een Ockto-sessie.


  3. 3

    Als de klant de Ockto-sessie heeft voltooid, ontvangt je een email met een downloadlink.*


*Afhankelijk van je instellingen en adviessoftware wordt de consumentendata gedownload en/of ingelezen.
Er zijn koppelingen met Adviesbox, Figlo, PrivateWealthNavigator, DIAS Advies, FinRust of Findesk en FinDash. De klantgegevens komen dan zonder overtypen in je adviessoftware.

Ockto abonnement

Voor het gebruik van Ockto Connect sluit je een abonnement af voor een vast bedrag per maand.
Onbeperkt uitnodigingen versturen en dossiers ophalen voor hypotheekaanvragen, financiële planningen, beheer en vele andere toepassingen.

  • Onbeperkt gebruik Ockto Connect
  • Inclusief persoonlijke onboarding
  • Support per mail en telefoon
Meer gebruikers nodig? Neem contact met ons op.

Demo aanvragen
Onbeperkt gebruik

65,-

per maand excl. BTW

Inclusief
3 gebruikers

Aan de slag met Ockto Connect!

Aanmelden is gratis! Een account en een abonnement is alles wat je nodig hebt. Na aanmelding kun je direct met Ockto Connect aan de slag. De enige voorwaarde is een AFM-, FFP-, FVP- of NBA-vergunning.

Graag eerst nog wat meer zien? Wij geven vrijblijvend een demo.

Aanmelden Ockto Connect

De klantgegevens staan direct in mijn berekeningsprogramma. Ik kan dus gelijk aan de slag. Daardoor boek ik veel tijdwinst in de voorbereiding op het gesprek.

Jan Eliëns
FFP Aon

Veelgestelde vragen van adviseurs

Ockto is goed beveiligd en we versturen gegevens via een veilige verbinding.

Ockto is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tevens voldoet Ockto aan de hoogste security eisen.

Ja, de Ockto-app is AVG compliant. Persoonsgegevens die met behulp van de Ockto-app worden verzamelt, worden alleen doorgegeven na expliciete toestemming door de consument.

Ockto slaat de gegevens alleen gedurende het proces op, totdat de gegevens worden binnengehaald door de organisatie die de Ockto-uitnodiging heeft verstuurd.

Zodra de verzending is afgerond, de Ockto-app of het apparaat af wordt gesloten, of als er geen toestemming is gegeven om de gegevens te versturen, verwijderen wij alle verzamelde persoonlijke gegevens.

Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Ockto werkt samen met:

Actueel